新的環境，陌生的同學，小黑貓好害怕上學。為了找回笑容，決定寫信給以前快樂的自己。但是要從何找起呢？這讓郵差先生傷透了腦筋。盲目尋找中，卻在城鎮中意外地發現小黑貓以前快樂的秘密，足以讓小黑貓充滿勇氣的秘密。