灰衣巫婆住在幸福森林裡，她的房子是用糖果和餅乾蓋成的；她的心裡還有另外一棟房子，不過這棟房子沒有糖果和餅乾，而是佈滿了蜘蛛網，已經很久沒有開啟大門了。所以，當她看到矮人家族搬進幸福森林時，她簡直要抓狂了。灰衣巫婆派出毛毛蟲、八哥鳥和黑貓去矮人家族搗亂，可就在這時，她卻無意中看見了自己心中的那棟房子……