毛毛蟲慢慢地在地上爬。一隻蚱蜢為了表現自己的跳躍能力，從毛毛蟲的身上一躍，落在了青蛙的身旁，接著青蛙躍過蚱蜢，然後兔子躍過青蛙，袋鼠又躍過兔子，最後落在了蝴蝶的身旁。蝴蝶對袋鼠說牠是從毛毛蟲變成的，牠能從袋鼠的頭頂上飛過。說完，牠從袋鼠、兔子、青蛙、蚱蜢和毛毛蟲的上空飛過。