小丑比普和波普的把戲一點都不好笑。馬戲團經理要他們倆好好想一想，發明一些好玩的把戲來逗樂觀眾。比普和波普徹夜不眠地想著節目，可是就在他們登台表演前，他們倆個居然差點睡著了。匆忙間，他們倆個犯了一個滑稽的錯誤……