晚飯時間到了，餓肚皮的大肥貓出去找牛奶喝。可是他卻不知道誰有牛奶，所以他一路上問所有遇見的動物：豪豬、烏龜、河馬，可是他們都沒有牛奶。最後，在河馬的幫助下，大肥貓找到了乳牛嬸。大肥貓喝了足足三大碗牛奶，然後飽飽的睡著了。